注册财务策划师协会成立的目的是推动财务策划的专业地位。协会是一个自我监管及非牟利机构。凡从事与财务策划相关行业的专业人士(如下)，协会除承认其资格外，并会接纳符合协会要求之人士注册成为会员：
会计师
法律专业人士
信贷主任
地产经纪
保险中介人
银行从业员
股票经纪
投资顾问
财务顾问
其他相关行业之专业人士

协会之重要事项

宗旨
注册财务策划师协会是一个专业组织，其目标是为推动财务策划的专业地位、提高财务策划行业的专业水准及规范财务策划行业的标准。

会员人数及职业
至二零零四年十月底止，全世界注册财务策划师共有63163人，其中北美地区有37649人，加拿大有12805人，截至2005年1月1日，国内共有1569位专业人士已取得注册财务策划师（HKRFP）资格，他们分别来自工商、税务、法律、房地产、银行、金融、保险、证券、投资、会计、财务等行业，其中84.6%为所在企业的高层管理干部及企业负责人。

使命?

协会以促进财务策划的专业水平，及提高公众对财务策划这行业的认知及了解为使命。我们希望透过提高从事财务策划人士的专业水准及推动卓越服务，使财务策划师的服务更能达到公正、客观及符合大众利益等原则。

会员质素
此外，协会不断举办持续教育、考试，并确立专业的守则与责任，以确保财务策划师的专业质素及其服务能符合大众利益。注册财务策划师协会会员将以真诚的态度评估企业或客户的财务需要，以订出一套合适的方案。另一方面，协会深信人际技巧与专业技能同样重要，协会的所有会员，都会以最专业的态度，因应企业或客户的需要，致力为其作出财务策划、投资计划、保险及税务计划方案等。

什么是注册财务策划师？
注册财务策划师是一项专业资格，只要是从事与财务策划相关行业上的人士，在取得相关工作经验及考取注册财务策划师协会之专业考试及格后，便可取得该资格。由于协会之会员均从事与财务策划有关之行业，因此他们都会在衡量其企业或客户之风险后，并因应其财务需要而制订出一套合适的财务计划。在经济不明朗，社会及法制的不断改革，税率的增加与市场不断推出崭新的金融产品等因素下，专业的财务策划服务显得特别有价值及重要。

会员类别
协会将根据个别人士的资力及经验，而接受其成为不同级别的会员，协会目前的会员级别制度为：学生会员、副会员、基本会员、资深会员。

如何成为一个注册财务策划师？
要成为一个注册财务策划师，你需要符合一些专业要求，包括考获协会的专业考试，该考试每年分别于三月、六月、九月及十二月举办。考试内容包括五部分：财务策划概论、投资策划、税务策划、保险及财务策划实务等。考生可透过遥距课程学习，或报读其他承认的学院或机构之课程。

国际联盟
注册财务策划师协会为了让会员得到国际认同，过去一直致力寻求与不同的国际专业机构建立联盟。二零零三年八月，协会与英国财务会计师公会签订了一项互相承认资格的协议。英国财务会计师公会成立于一九一六年，是全世界历史最悠久的非特许会计师组织。他代表了逾八十个国家之会员及学生，并提供专业资格予有志从事财务管理之人士，及提供持续专业训练给财务会计师。透过这次协议，注册财务策划师协会会员可以获得这所世界认同的英国专业机构的资格。

香港财务策划师选举
二零零三年，注册财务策划师协会举办了“香港财务策划师选举”，这是行业内首个同类型的选举，这选举得到了十一间著名机构的大力支持，详情可参阅网址：www.rfp-hk.org/hkpa2005

其他资料
查询注册财务策划师协会其他详情，请
登入网页：www.rfp-hk.org 或www.rfp-hk.com
电话：（852）31051744
传真：（852）23148912
香港湾仔轩尼诗道288号 英皇集团中心18楼1802-3室