CFA INSTITUTE是一个全球性的非盈利机构，其使命是通过在专业上的精益求精和诚信方面建立并保持最高的标准来促进全球投资行业的利益。该机构创立于1990年1月，是由建立于1947的Financial Analysts Federation(金融分析师联盟)和在1963年建立Chartered Financial Analyst Program（特许金融分析师）计划的Institute of Chartered Financial Analysts(特许金融分析师学院)共同创办的。
通过设在美国维吉尼亚州沙莱特斯维尔的总部和设在伦敦和香港的附属办事处，以及将近一百个遍及世界的会员协会及分会，CFA INSTITUTE代表十万多名会员与CFA候选人管理着各种计划与服务。CFA INSTITUTE所涉及的计划内代表着整个机构的核心价值，即专业上的精益求精、诚信、行业与合作的力量以及自愿者服务
·专业上精益求精
以CFA计划精益求精的标准为基石，CFA INSTITUTE的会员们参加着范围广泛的教育计划来继续更新用于投资决策过程的知识与技能。
CFA INSTITUTE不但每年举办十多次或更多的与投资有关的专题会议，而且还广泛使用因特网和出版物来直接向会员提供教育内容。CFA INSTITUTE还主持着数目日益增长的互动型网站，使会员们在因特网上直接向那些提供演讲报告并回答问题的投资行业领先公司学习。会员们收到的出版物当中包括探讨投资管理方面最新想法的“Financial Analysts Journal”（金融分析师杂志）和"CFA Digest"（CFA文摘），专门针对道德和表现的“CFA INSTITUTE Advocate”（CFA INSTITUTE倡导者）和包括对投资行业著名成员独家专访及其个人简介的业务通讯“CFA INSTITUTE Exchange”(CFA INSTITUTE交流)。此外，CFA INSTITUTE和Research Foundation of CFA INSTITUTE(CFA INSTITUTE研究基金会)每年还出版发行一些研讨会文献汇编及专著，会员们可以利用它们及时了解那些不断改变着投资管理界的论题和理论。
·诚信
由于CFA INSTITUTE会员首先要对客户负责，因此他们要遵守严格的职业与道德标准守则。会员们每年都要通过签署Professional Conduct Statement（职业行为）声明来延续他们对恪守CFA INSTITUTE Code of Ethics(CFA INSTITUTE道德守则)的誓言。这项守则及其实施有足够的理由使CFA INSTITUTE的会员在全球投资行业中受到最高程度的尊敬。
为了跟上行业要求，CFA INSTITUTE的会员自愿工作者及专业人员与行业权威机构一道制定职业行为标准。CFA-PPS（CFA行为表现标准）和GIPS（全球投资行为表现标准）是投资专业人员用于保证公平代理和完全披露投资表现的自愿性报告指导原则。通过提高对雇主和投资人的标准，并使投资专业人员理解他们需要正确地运用它们，CFA INSTITUTE为投资过程带来了更高水平的透明度和诚信。
·集体与合作的力量
虽然CFA INSTITUTE大部分的日常接触是在与那些与机构直接接触的金融分析师、投资组合经理及投资顾问之间进行的，但是事实上其所有计划与服务最终是为了全使整个全球投资行业受益。
CFA计划所制定的知识和诚信标准使CFA特许状员以及雇用他们的雇主和投资人受益，CFA-PPS和GIPS标准主要是为投资人设计的，它们为行为表现带来透明度和诚信。随着会员们参加CFA INSTITUTE会议、阅读CFA INSTITUTE出版物并参加在线学习计划，他们的客户和雇主最终将受益于会员们在该过程中学到的知识与技能。
CFA INSTITUTE通过遍及全世界的百多个会员协会和分会网络拓展到区域性行业之外。这些团体为会员及其所服务的投资人提供当地联系人，同时又补充CFA INSTITUTE的全球内容。
·自愿者服务
使CFA INSTITUTE成为一个茁壮成长的全球性机构的主要特点是贯穿于整个机构的自愿精神。CFA INSTITUTE的成功是数以千计的会员自愿者甘愿奉献自己的结果，他们通过CFA INSTITUTE或其会员协会及分会为了整个协会及投资行业的更大利益而服务。
无论是为CFA计划制定课程、为“Financial Analysts Journal（金融分析师杂志）设立编辑指南，还是组织行业联合来讨论具体的法规问题，会员自愿者事实上在所有CFA INSTITUTE项目和计划中都是主要力量。正是他们对组织的无私奉献并在其当地成为CFA INSTITUTE的自愿支持者，才使得CFA INSTITUTE在全球投资行业设立知识、诚信和专业化程度的最高标准中起到领导作用。
